~ “华龙一号”首堆示范工程开工

　　傻瓜理财今天从中核集团举行的“华龙一号”示范工程开工新闻发布会上了解到，我国自主三代核电技术“华龙一号”首堆示范工程——中核集团福清5号机组已获准开工。这标志着我国核电建设进入新时代。

　　据介绍，“华龙一号”是由中核集团和中广核集团在我国20多年核电建设运营成熟经验基础上，汲取世界先进设计理念合作研发的三代自主核电自主创新成果。“华龙一号”反应堆采用中核集团“177堆芯”设计，比国内在运核电机组发电功率提高5%—10%，同时降低了堆芯内的密度，提高了安全性。中核集团将采取国际最高安全标准，建设好福清5、6号核电机组，确保工程建设安全和运营安全，形成具有自主知识产权的关键装备和核心技术，为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件。

　　据介绍，“华龙一号”具有完整自主知识产权，共获得743件专利和104项软件著作权。福清5、6号核电机组将充分利用我国目前成熟的核电装备制造业体系，自主研制关键设备和部件，设备国产化率大于85%。

　　上海电气:资产整合+业务转型打开新空间

　　上海电气是中国最大的装备制造业集团之一,公司业务涉及新能源设备、高效节能设备、工业装备和现代服务业四大领域。2014 年业绩稳健发展,实现营业收入人民币767.85 亿元,较上年同期减少3.1%;归属于母公司股东的净利润为人民币25.54 亿元,较上年同期增加3.7%。总体看,公司新能源业务呈现快速发展态势,现代服务业和工业装备板块稳定增长,高效清洁能源业绩微降。

　　面对新的产业环境和需求,公司将抓住新兴产业的发展契机,把不符合产业发展趋势,盈利能力相对较差的业务逐步剥离。未来重点发展节能环保、工业自动化、机器人、海洋工程、油气设备、高端医疗等领域。新业务的发展将进一步提升公司的综合竞争实力,带来业绩上的腾飞。

　　东方电气

　　公司是我国最大的发电设备制造企业之一，主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。凭借长期的生产经验和技术实力，公司发电设备产量已超过美国通用电气(GE)，跃居世界第一位。2007年公司定向增发3.67亿股，用以购买东方电气集团持有的东方锅炉68.05%股权和东方汽轮机100%股权，届时东方电气集团将一举实现火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”主业资产整体上市，达到集团公司优质资产的有效整合。

　　中核科技

　　公司是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，也是中国阀门行业和中国核工业集团所属的首家上市企业。目前已发展成为国内阀门行业中品种最多、规格最齐全、技术含量最高的专业化工业阀门生产基地，拥有一系列质量体系证书、产品认证证书以及检测资质证书，是国内同行业中认证证书最齐全，质量管理和检测手段最先进的企业。公司所属“H”品牌是苏州市知名商标、江苏省著名商标，并在2006年“第14届世界生产力大会”上获得“2006世界市场中国(阀门)十大年度品牌”称号。公司在国内阀门行业中首批取得美国石油协会颁发的“API”证书，第一家取得由国际著名认证机构DNV颁发的ISO9000系列质量认证证书，第一家获得进入欧共体市场的第001号“CE”证书，率先获得国家质监局颁发的“压力管道阀门安全注册”和“进出口商品免验”证书。是江苏省首家通过的质量信用等级现场审定最高标准等级(AAA)企业。荣获了“江苏省质量奖”及ISO14000环境管理体系认证。先后通过了美国SBS、法国BV、挪威DNV和中国CCS船级社阀门制造的资格认证，并拥有国家核安全局授予核承压设备设计制造资格许可证。

　　方大炭素:受益所得税调整 主营逆势维稳

　　受益于所得税调整,主营逆势维稳:在铁矿石及钢铁行业低迷的背景下,公司全年营业收入同比增长2.24%或受益于产量同比上升,矿价的大幅下跌拖累公司毛利率下滑,带动营业利润同比下降8.22%。然而,公司通过调整所得税的方式,仍实现全年净利润同比上升18.27%。总体而言,虽然公司通过挖潜增效等措施实现全年盈利增长,但在钢铁及矿石低迷依旧的情况下,公司主营业务将持续承压,2015年1季度业绩同比下滑较大便是印证,未来业绩改善仍期待钢铁行业回暖。

　　矿价加速下跌,4季度业绩环比下滑:受制于供需两方面不利因素影响,4季度矿价同环比加速下跌(同比下跌39.64%,环比下跌13.15%),从而导致公司铁矿石业务收入及毛利率显著下滑,虽然公司通过所得税调整贡献了部分利润,但最终公司4季度业绩仍下滑较大。

　　宝钛股份:民用钛材产品结构逐步优化 军品需求存在爆发可能

　　民用钛材产品毛利率将逐渐提高。在目前民用钛材市场产能过剩、需求不振的背景下,国内生产民用钛材企业基本处于亏损状态。我们判断15年民用钛材产能过剩的格局仍将持续。但公司民用钛材产品毛利率则有望逐步改善,一方面公司5000吨钛带项目将于15年完全达产,相比钛板,钛带成品率和生产效率都有不小提高(成品率至少提高10%以上),公司的成本优势将得到体现;另一方面,公司积极开拓海洋、核电等新领域的应用,其中核电用钛焊管2014年已顺利实现销量200吨,未来这些新兴领域应用都将成为公司新的利润增长点。

　　军用钛材潜在需求巨大,公司受益确定性最高!钛材在军品上主要应用于飞机发动机和结构件等领域。由于我国新一代军机(歼20、大运等)仍没有大规模列装,因此军品用钛需需求仍未爆发。长期来看,军用钛材市场潜力巨大,仅以大运为例,一架预计需要钛材100吨(考虑成材率影响)左右,按10年交付200架计算(美国现有400架大型运输机,俄罗斯300架),每年就需要钛材2000吨,与公司目前每年军用钛材销量持平!军用钛材在技术和认证方面均存在非常高的壁垒,公司作为军用钛材的龙头老大,市场占有率超过50%,未来在军用钛材需求爆发的进程中受益确定性最高。

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